De boodschap uit Moskou was eenvoudig: Ik wil terug. Maar uit de mond van Kim Philby, de meesterspion die zestien jaar geleden het Londense hoofdkwartier verruilde voor dat van Moskou, klonken deze woorden alsof hij de Britten in de val wilde laten lopen. De jonge geheim agent John Powell krijgt opdracht uit te vinden waarom Philby terug wil. In Moskou treft hij een zwijgzame oude man die zegt op zijn geboortegrond te willen sterven. Zo begint Powells reis naar het verleden van een man die een hoogst gevaarlijke tegenstander heet te zijn. Powell begint te twijfelen wanneer hij het leven, de daden en de dromen van Philby heeft leren kennen. Wat maakt een man tot een verrader? Daar moet Powell achter zien te komen voordat het onherroepelijk te laat is.
