Dertien jaar is de zwervende bard Conwy ap Ifan niet in zijn thuisland Wales geweest, als hij bij zijn terugkeer Glyneira aandoet, de kleine burcht die beheerd wordt door zijn jeugdliefde Enid. Glyneira ligt in het onrustige oorlogsgebied op de grens tussen Engeland en Wales, en Enid heeft slechts één doel: huis en haard veiligstellen. Omdat haar echtgenoot is bezweken aan de verwondingen die hij in de strijd heeft opgelopen, hoopt ze in het huwelijk te treden met de ontzagwekkende Lord Macsen en zo Glyneira van diens bescherming te verzekeren. In de vrees dat de aanwezigheid van haar oude liefde Lord Macsen zal afschrikken - en omdat zijn charmes haar niet onberoerd laten - bedenkt ze een list om Con te verjagen...
