Na een bloedig conflict is er een gewapende vrede bereikt tussen de landen Lon-Ser en Tobyn-Ser. Maar in Tobyn-Ser dreigt een burgeroorlog uit te breken. Jaryd, de voormalige havikdrager, laat een eeuwenoude voorspelling uitkomen dat er zeker oorlog komt als hij zijn ziel aan een adelaar bindt. Nu hij magister is geworden van de Orde van de Magiërs, moet hij vechten om de vrede met Lon-Ser te bewaren. Tegelijkertijd dreigt de geest van de duistere magiër Sartol, die is teruggekomen uit het rijk der doden, nog meer chaos en verwarring te veroorzaken in de twee landen. In Lon-Ser is intussen een nieuwe leider opgestaan: de gewiekte Melyor. Zij zoekt toenadering tot Tobyn-Ser. Maar hoe ver moeten zij en Jaryd gaan om deze vrede te bereiken?
