Lente 1997. Over minder dan drie maanden zal de kroonkolonie Hongkong overgedragen worden aan de Volksrepubliek China. Na een tip vist hoofdinspecteur Chan van de Hongkongse politie een plastic zak op uit de zee vlak bij het Chinese vasteland. In de zak zitten de hoofden van drie onbekende personen. Een hoofd is van een blanke vrouw, de andere twee behoren toe aan oosterse mannen.
Tijdens zijn onderzoek komt Chan erachter dat de vraag 'wie heeft het gedaan' wordt overschaduwd door nog onheilspellender zaken. Waarom toont zowel de Britse als de Chinese regering ineens zoveel interesse? Waarom probeert de politieke adviseur van Hongkong het onderzoek van Chan te blokkeren, nota bene op hetzelfde moment dat de Chinese gezagsdragers hem dringend verzoeken om door te gaan? En waarom is deze zaak zo belangrijk voor de commissaris van de New Yorkse politie, Mario Coletti, dat hij persoonlijk naar Zuidoost-Azië reist?
Chan heeft nog maar zes miljoen seconden om de antwoorden te vinden... voordat de Britten Hongkong overdragen aan China.
