Een officier van justitie is van plan de 'communisten' in de filmindustrie aan te pakken. Een hulpsheriff van de 'county' politie onderzoekt een viervoudige gruwelijke moord op homosexuelen, en een corrupte ex-politieman, een vriendje van Howard Hughes, probeert uit elke situatie geld te slaan.
De drie intriges ontmoeten elkaar en monden uit in een opeenstapeling van geweld, sadisme, corruptie, sexuele aberraties en alles wat er aan wreedheden te bedenken valt.