Los Alamos, Nieuw-Mexico, december 1944 - juli 1945. Op aandrang van de Amerikaanse legertop heeft president Roosevelt erin toegestemd het onderzoek naar de mogelijkheden en realisatie van de waterstofbom versneld uit te voeren. In Los Alamos zijn de beste natuurkundigen van de vrije wereld bijeen om in het diepste geheim aan deze opdracht te werken. Met als enige toeschouwers een handvol indianen, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Mexico.
