Pascoe ontvangt met de regelmaat van de klok lange, suggestieve brieven van een oude en rancuneuze bekende: ex-gedetineerde Franny Roote. Dalziel vindt de toon van de brieven niet bedreigend en Pascoes vrouw Ellie gelooft dat Roote een nieuw, respectabel leven in universitaire kringen is begonnen. Pascoe vertrouwt het echter niet en zet alles op alles om Roote te ontmaskeren als een briljant en extreem gevaarlijk crimineel.
Ondertussen zitten de andere leden van het rechercheteam niet stil. Hat Bowler heeft zijn handen vol aan zijn privé-leven dat steeds meer verweven raakt met zijn werk: zijn grote liefde Rye Pomona wordt bedreigd. Edgar Wield op zijn beurt neemt een jongeman onder zijn hoede die hem een tip geeft over een op handen zijnde kunstroof.
Alle zaken blijken met elkaar verband te houden als Pascoes dochter ontvoerd wordt en haar lot in handen ligt van niemand anders dan... Franny Roote.
