Nicholas is gevleid door de belangstelling van deze kosmopoliet en geïmponeerd door diens eruditie, in het bijzonder wat betreft literatuur, muziek, geschiedenis en magie, en hij ziet de weekends als een veeleisende maar zeer welkome afwisseling in zijn saaie bestaan.
Dan gaan de fantastische gebeurtenissen escaleren. Urfe maakt kennis met de beeldschone, mysterieuze Lily en haar tweelingzusje Rose, en raakt volledig in hun ban. Hij verdwaalt hopeloos in een labyrinth van waarheden en onwaarheden en maakt ontstellende dingen mee.