Nadat zijn oudere broer de erfgenaam van Huize Droad wordt, trekt de jonge aristocraat Jubal Droad de wereld in om over zijn toekomst in de rijk geschakeerde Thariotse kastensamenleving na te denken. Geld heeft hij niet, en zijn adellijke titel stelt buiten de grenzen van zijn eigen gouw ook niet veel voor.
In de bergen van Isedel, vlak bij de grens met de naburige wilde landen van Djanad, kruist een merkwaardig personage vergezeld van een peloton perruptors — soldaten gerekruteerd uit de sociaal zonderlinge Djans — Jubals pad en dat wordt hem bijna fataal.
Nadat hij van zijn verwondingen is genezen laat Jubal het er niet bij zitten en hij gaat op zoek naar het arrogante individu dat hem voor dood achterliet, vastbesloten om verhaal te halen. Zo komt hij een samenzwering op het spoor die niet alleen Thaery, maar de hele wereld Maske onherroepelijk dreigt te veranderen. En niet bepaald ten goede…