Veertig jaar later wordt Stefano Altini, een getraumatiseerde jonge soldaat, als verpleeghulp toegewezen aan de oorlogsveteraan Mezzanotte. Langzaam wint hij het vertrouwen van de oude man, die hem stukje bij beetje het verhaal vertelt van zijn liefde voor de lichtzinnige Valentina, waarom hij is blijven geloven in haar terugkeer.
Lisa St Aubin de Téran vermengt in Mezzanotte fantasie en werkelijkheid tot een onvergetelijke roman over liefde en verlies.