San Francisco, midzomernacht 2008.
Drie mensen die elkaar niet kennen zijn op weg naar hetzelfde feest. Geen van drieën heeft zin, maar een feest kan helpen het verdriet over hun verloren liefdes te verwerken. Omdat ze laat zijn, besluiten ze de kortere route door het Buena Vista Park te nemen. Maar daar is ook de sprookjeswereld van de rouwende Titania. Juist deze midzomernacht verbreekt zij een oude bezwering en raakt het park in de ban van de wraakzuchtige Puck. In dit angstaanjagende universum ontmoeten de drie elkaar en samen zoeken ze naar een uitweg. In deze moderne versie van Shakespeares Midzomernachtsdroom vervlecht Adrian drie moderne liefdesverhalen met een sprookjesliefde. Speels, hartverscheurend, geestig en ja, heel erg vreemd.
