De tekens zij overal. Het verminkte lijk van een stripteasemeisje. Profetieën, gekalkt op een brug. Mensen die levend worden begraven naast een ijskoude rivier. De politie is machteloos Frank Black, ex FBI agent, is met vrouw en dochter uit veiligheidsoverwegingen naar Seattle verhuisd. Maar misschien is hij al te laat. De eeuwwisseling staat voor de deur en de duisternis die alleen hij kan zien is hem gevolgd. Nu moeten Frank Black en de raadselachtige Milennium groep het opnemen tegen een gekwelde seriemoordenaar, wiens visioenen overeen komen met die van Frank zelf...
