Sparrow is opgehangen, maar nog net niet dood. Was dat de bedoeling? Op de plaats van het misdrijf wijzen zorgvuldig geplaatste rode kaarsen en een enorme hoeveelheid dode vliegen op een bizar ritueel.
Kathy Mallory, een computerdeskundige bij de politie in New York, kent het slachtoffer beter dan ze wil toegeven, want Sparrow was als een moeder voor haar, toen kleine Kate van iedereen verlaten door de straten zwierf.
Mallory ontdekt dat de misdaad veel overeenkomsten vertoont met een eerdere zaak. Enige getuige toen was het zoontje van het slachtoffer, dat dagenlang met haar zat opgesloten. De man, die bij de politie schijnt te hebben gewerkt, is echter spoorloos. Mallory komt met haar speurtocht pijnlijk dicht bij de geheimen van haar jeugd.
