Londen, 1952. De stad ligt verscholen onder een dikke mist. Er zijn twaalf jaar verstreken sinds Engeland zich heeft overgegeven en de bevolking leeft onder de Duitse bezetter. Ambtenaar David Fitzgerald sluit zich aan bij het verzet. Als David wordt ingezet om Frank, een oude studievriend, het land uit te krijgen, raakt hij verstrikt in een web van spionage en intrige. Wie kan hij vertrouwen, en zal hij zijn eigen geheim verborgen kunnen houden voor de Duitse overheersers?