Op verzoek van de CIA gaat mrs. Pollifax naar Marokko: met haar ervaring kan zij hulp bieden aan de plaatselijke agent Max Janko. De opdracht luidt om aan de hand van zeven foto's de bijbehorende agenten in het veld te identificeren; een van hen moet een verrader zijn. Al snel ontdekt mrs. Pollifax dat deze opdracht minder simpel is dan hij aanvankelijk lijkt. Max Janko blijkt niet bepaald de beminnelijke man te zijn die ze had verwacht en de eerste de beste geïdentificeerde agent wordt direct na haar bezoek vermoord.
