Als Waaikes vader besluit beheerder te worden van een renstal, betekent dat een grote verandering voor Waaike en haar broertje Tom. Waaike brengt veel tijd door in de stallen en helpt de paarden verzorgen. Een van die paarden, Mysterio, is bijzonder snel, maar omdat hij zo wild en woest is, durft niemand hem te berijden. Het is de kleine Tom, die als eerste het vertrouwen van Mysterio weet te winnen, omdat hij in staat is te voelen wat er in het paard omgaat. Mysterio verandert van een agressief dier in een echte mensenvriend. Als Mysterio gewond raakt en dreigt te worden verkocht aan een paardenslager, wil Waaike er alles aan doen om hem te redden van de dood. Maar hoe verberg je een paard? Het wordt een spannende tocht, waarbij niemand haar kan helpen, zelfs haar vriendje Marcus niet.