Manuel, een student aan de universiteit van Mexico City, is in de rouw vanwege de zelfmoord van zijn beste vriend Gregorio, met wiens vriendin hij al twee jaar lang in het geheim een relatie heeft. De charismatische maar instabiele Gregorio laat hem na zijn dood een doos met papieren na doordrenkt van wraak en kwelt Manuel verder door postuum een vriend uit de inrichting waarin Gregorio verbleef op hem af te sturen. Op een of andere wijze heeft Gregorio blijkbaar geweten dat hij verraden werd door de twee mensen van wie hij het meest hield. Terwijl Manuel wordt opgejaagd door Gregorios erfenis verliest hij zichzelf in een wereld vol lust en woede, passie en verraad en het schemergevecht met de realiteit.
