Midden in de onherbergzame Mojavewoestijn buiten Las Vegas krijgen Jack en Laura autopech. De zon brandt, ze hebben geen water meer en langzaam maar zeker verliezen ze hun bewustzijn. Redding komt in de vorm van een oude man op een paard die hen meeneemt naar zijn hut. Maar het lijkt erop dat hij niet van plan is hen te laten gaan.
De situatie wordt nog gecompliceerder als ze een seriemoordenaar op het spoor komen, die de van huis weggelopen tiener Molly heeft ontvoerd. Jack en Laura blijken ongewild verstrikt te zijn geraakt in een wrede, geestelijke strijd die ze niet begrijpen. Maar een ding wordt langzaam duidelijk: om te overleven moet je het spel soms volgens de regels van iemand anders spelen..
Op een toon die zo verleidelijk is als een fata morgana, neemt Samuel Parker je mee naar een gevaarlijke plek, waar de krachten van goed en kwaad net zo verpletterend zijn als de hitte van de Mojave-woestijn.