Tijdens zijn jarenlange omzwervingen moet Odysseus heel wat doorstaan. Hij ontsnapt met zijn manschappen ternauwernood aan een wrede Kykloop, en hij wordt door de tovenares Kirke naar het dodenrijk gestuurd. Hij moet langs de Sirenen zien te varen, die elk schip op de klippen doen slaan. Hij verliest zijn vloot en uiteindelijk ook zijn eigen schip, en dreigt in de grot van de nimf Kalypso de tijd te vergeten...