De zonen van de oude koning van Delain zijn elkaars rivalen. Krroonprins Peter is briljant en knap, terwijl Thomas traag en klunzig is en het uiterlijk van hun korte, gedrongen vader heeft. En hoewel hij zeer zijn best doet, krijgt hij nooit een vriendelijk woord van zijn vader.
Thomas' enige vriend is de hoftovenaar. De bleke en naargeestige Flagg neemt Thomas onder zijn hoede, maar niet uit onbaatzuchtigheid. Want Flagg wil de macht grijpen in Delain. En Thomas is een bruikbaar werktuig.
Langzaam maar zeker wakkert de boosaardige tovenaar Thomas' wrok tegen zijn slimmere, knappere broer aan opdat hij de goedzak beter zal kunnen manipuleren nadat zijn duister plan is uitgevoerd...
