Natches, een slaperig Southern stadje niet ver van New Orleans, vol zuidelijke traditie, oud geld en geheimen. Penn Cage, de officier van justitie die schrijver is geworden, raakt er betrokken bij de problemen van zijn oude vriend Drew Elliot als die van de verkrachting en de moord op een zwanger zeventienjarig meisje beschuldigd wordt en Penns hulp als advocaat inroept.
Penn blijft rotsvast in Drews onschuld geloven, terwijl er in de loop van het onderzoek steeds meer mensen vermoord worden naarmate er meer duistere zaken aan het licht komen. Penn wordt zelf ook doelwit, terwijl hij in een race tegen de klok de waarheid boven tafel moet krijgen. Drew wordt aangeklaagd voor moord. En daar staat de doodstraf op?