We bevinden ons in Akbar, op de hoogvlakte van Medir. Een boerderij: de woning van degene die eens de gevreesde Bragon zal worden. Op een leeftijd dat hij nog niet beseft wat het lot voor hem in petto heeft, is Bragon bezig met weinig verheffende bezigheden. Dan duikt er een raadselachtige figuur op, Javin genaamd. Javins hang naar het avontuur en het onbekende prikkelen de jonge Bragon. Hij ziet een lange reis wel zitten, in tegenstelling tot zijn moeder, die hem uit alle macht probeert tegen te houden. Maar de twee mannen gaan toch het avontuur tegemoet en dat is het begin van een opmerkelijke vriendschap.