De tocht krijgt echter een geheel andere wending wanneer hij de Cubaanse banneling Carlos Guieterez ontmoet. Carlos vraagt John naar Cuba te gaan om zijn dochter, die om politieke redenen met hem gebroken heeft, een brief te overhandigen.
Dit ogenschijnlijk onschuldige uitstapje ontwikkelt zich tot een spannend drama waarbij de CIA en de Cubaanse geheime dienst, agenten en dubbelagenten, revolutionairen en anti-revolutionairen betrokken zijn. Wie handelt in opdracht van wie? Wie is te vertrouwen en wie niet?