De dochter van de miljonair Sir Robert Hellier overlijdt aan een overdosis heroïne. Hellier wil bloed zien, niet van de kleine handelaars, maar van de grote leveranciers. Hij krijgt de steun van dokter Nicholas Warren, specialist op het gebied van verdovende middelen en goed op de hoogte van de handel daarin.
Op basis van twee twijfelachtige tips vertrekt Warren met een groepje medewerkers naar het Midden-Oosten. Eenmaal in Beiroet vertakt het spoor zich en gaan de speurders uiteen.
Eén groep volgt het spoor naar de vallei waar de papaverplantage ligt. De andere infilteert de organisatie die van plan is in één slag duizend kilo heroïne te exporteren.
Het spel is levensgevaarlijk, de inzet is dan ook hoog: honderd miljoen dollar.
