Manny liep naar de brug. Het was nog vroeg voor de gebruikelijke stroom toeristen, maar hij moest zijn 'geldvanger' in orde brengen en misschien wel vechten voor een plek onder de brug. En juist vandaag had hij weinig tijd, want vanavond ging hij de grens over. Manny Bustos heeft geen ouders meer. Voor hem is elke dag in Juàrez, Mexico, er een van een strijd op straat om aan eten te komen. Hij slaapt in een kartonnen doos en vecht met grotere en oudere jongens om het geld dat Amerikaanse toeristen van de brug tussen El Paso, Texas, en Juárez gooien. Aan de andere kant van de Rio Grande woont sergeant Robert S. Locke, Vietnamveteraan en werkzaam bij de grenspolitie. Elke avond gaat sergeant Locke naar een bar in Juárez, om daar met liters whisky het geschreeuw in zijn hoofd van zijn stervende vrienden uit de Vietnamoorlog tot zwijgen te brengen. In de nacht dat Manny de grens over wil, ontmoeten de twee elkaar...