Bill Dailey kon elk paard afhelpen van ondeugden als bijten, achteruit slaan of steigeren, of van angsten en verkeerde gewoontes. Hij begreep de paarden en daarom was hij een veelgevraagde paardentemmer. Dailey maakte veel vrienden, maar hij had ook vijanden, mensen die hem uitmaakten voor opschepper en bedrieger. Henry Dailey, de trainer van de zwarte hengst, vertelt dit verhaal over zijn broer Bill en Alec Ramsey luistert met open mond, want het is een spannende geschiedenis over een bijzondere man...