Haramis, Anigel en Kadya - drie prinsessen die begiftigd zijn met de mysterieuze krachten van de zeldzame Zwarte Trillium - is door de oertovenares Binah opgedragen het evenwicht in de wereld te handhaven. Gezamenlijk kunnen zij iedere vijandelijke uitdaging aan, zoals zij in De Zwarte Trillium deden toen hun koninkrijk in gevaar was. Maar afzonderlijk zijn ze veel zwakker.
Er zijn nu twaalf jaar versterken sinds Orogastus werd verslagen. Haramis heeft zich gewijd aan de studie van magie en wetenschap, Anigel en haar trouwe echtgenoot koning Antar, regeren in vrede over hun gebied. Kadya is niet veranderd - nog steeds onstuimig, impulsief en zorgeloos.
Dan verandert ineens alles. Kadya verliest haar Trillium-talisman in de diepe wateren van de Windloze Eilanden en Anigels man en kinderen worden ontvoerd door een mysterieuze tovenaar die zich Portolanus noemt. Het losgeld voor hun terugkeer Anigels talisman.
De wereld is haar evenwicht aan het verliezen. Er woeden stormen en er dreigen oorlogen. Portolanus is in zijn element...