Bradley Marshall, een ervaren Amerikaanse diplomaat en oorlogsveteraan, wordt naar Vietnam gestuurd met een geheime missie. Marshall weet dat zijn opdracht weinig kans van slagen heeft, maar hij heeft absoluut niet gerekend op het verraad van zijn eigen mensen in Saigon. Ook weet hij niet dat hij verliefd zal worden op een prachtige vrouw die hij in Vietnam ontmoet.
Het is Teresa Hawthorne, een ex-non, die zich het tragische lot van de ontelbare Vietnamese weeskinderen aantrekt. Zij smeekt de invloedrijke Marshall om hulp en haar moedige gevecht te midden van modder en bloed raakt hem tot in het diepst van zijn ziel.
Door zijn liefde voor Teresa beseft Marshall dat hij vecht voor een overtuiging en dat hij Vietnam niet ongeschonden zal verlaten. Gevangen in de brute realiteit van deze waanzinnige oorlog beleeft Bradley Marshall de ultieme tragedie van een stervend land.