Maar nu is een gewoon mens achter het bestaan van de Anderen gekomen. De Nachtwacht en Dagwacht besluiten samen uit te vinden wie de verrader in hun midden is, want een Andere moet hun geheim hebben verraden. De Nachtwacht wordt vertegenwoordigd door Anton, de Dagwacht door de jonge Duistere Konstatin. Het spoor leidt naar een vrijwel onbewoond luxe appartementencomplex in Moskou. Hier begint een wedloop tegen de tijd?