De negentiende eeuw loopt bijna ten einde. In Barcelona, het mekka voor beginnende kunstenaars, is de jonge, getalenteerde Pablo Picasso onvermoeibaar op zoek naar nieuwe artistieke uitdrukkingsvormen. Zijn missie is een moderne manier van schilderen te scheppen, die alle oude, bekende stijlen in één klap te niet zal doen. Maar behalve deze obsessie voor de kunst bezit hij helemaal niets. De enige plek waar hij - gratis - onderdak vindt is een bordeel aan de Calle de Avinyó.
Als hij niet lang daarna - een voor een - de prostituees van dit bordeel worden vermord lijkt alle bewijs naar Pablo te wijzen. Hoe kan hij zijn onschuld aantonen? Hoe kan hij de politie ervan overtuigen dat hij de enige is die het gezicht van de moordenaar kent omdat hij hem heeft getekend? En hoe kunnen de moorden in verband worden gebracht met Picasso's latere schilderij Les Demoiselles d'Avignon, een van de meest revolutionaire werken uit de kunstgeschiedenis?