De slagen van de klok galmden in de spookachtige duisternis. Het was middernacht. Dit was het moment. Vlug draaide Emily de sleutel om en de deur zwaaide open. Een golf magie overspoelde haar en haar huid begon te tintelen. Eindelijk, ze was er. In het Middernacht Uur.
Alleen om middernacht gaat de deur naar het Middernacht Uur open. Geen minuut eerder en geen minuut later. Achter die deur wacht een adembenemende, magische wereld waarin de tijd heeft stilgestaan en waar vreemde fantasiefiguren leven. Emily is een van de weinigen die er naar binnen kan, maar er wacht haar geen warm welkom. Standbeelden en schilderijen komen tot leven met een dringende boodschap: de kwaadaardige Nocturne laat alle magie uit het Middernacht Uur verdwijnen. Emily moet haar tegenhouden – met gevaar voor eigen leven.