Voor de bewoners van de steden en nederzettingen langs de rivieren van deze weidse wereld is er doorgaans niet veel vertier, en de komst van een van de beroemde circusboten met al zijn praal en luister is dan ook steeds een bijzondere gebeurtenis.
Apollon Zamp is de scheepsmeester van Miranda’s Betovering, en met zijn troupe van acteurs, muzikanten, goochelaars, danseressen en grotesken vaart hij de Vissel op en af om met zijn voorstellingen vermaak te bieden — en de stuk voor stuk idiosyncratische gemeenschappen hun kostbare ijzer afhandig te maken.
Wanneer koning Waldemar van het verre Soyvanesse een wedstrijd uitschrijft met als prijs een uitnodiging voor deelname aan het Grote Festival van Mornune, gaat het hard tegen hard tussen Zamp en diens aartsrivaal Garth Ashgale, de Meester van Fironzelle’s Gouden Waan. Om het concours te winnen zal Zamp meer nodig hebben dan louter artistiek talent…