Een realistische en met baldadige humor geschreven roman over het dagelijkse leven in een Indiaans reservaat. Craig Strete vertelt het verhaal van de weesjongen Tall Horse, zijn vriend Joseph Little Eagle en hun beider vriendin Nila - een liefdesverhaal, waarin naast de aan een driehoeksverhouding inherente perikelen de lokroep van de buitenwereld een uiteindelijk onontkoombare rol gaat spelen. Parallel aan het wel en wee van de jeugdige hoofdpersonen loopt het verhaal van Tall Horse's grootouders, wier troosteloze leven steeds sterker gedomineerd wordt door de angst dat zij hun kleinzoon - en daarmee de laatste rechtvaardiging van hun bestaan - zullen verliezen.