Conor, Rollan, Abeke en hun magische dieren hebben nog één allerlaatste kans om de Veroveraars te verslaan. Conors visioenen leiden hen naar een verlaten stad, waar de Veroveraars op het punt staan om de kwaadaardige Kovo te bevrijden uit zijn gevangenis. De drie kinderen en hun totemdieren zullen alles op alles moeten zetten om de wereld te redden. Zelfs als dat betekent dat ze de strijd niet overleven…
Ondertussen zijn Meilin en haar panda nog steeds in handen van de vijand. Conor, Rollan en Abeke moeten zich voorbereiden op het allerergste: vechten tegen hun beste vrienden.