Davos 1917. Johanna Gabathuler keert met de trein van het Franse front terug naar haar Zwitserse thuisland. Ze is hoogzwanger van haar overleden minnaar en ze wordt opgewacht door haar zus. In opdracht van haar vader wordt haar dochter onmiddellijk na de geboorte weggenomen. Ze heeft geen andere keuze dan weer in het kuuroord van haar vader te gaan werken. Daar ontmoet Johanna een gravin die haar rekruteert voor de Duitse geheime dienst in ruil voor haar dochter.
