Zet je reis voort in de magische wereld van de hobbit Bilbo Balings aan de hand van exclusieve interviews met regisseur Peter Jackson, Martin Freeman, Orlando Bloom en andere belangrijke filmmakers, en nog niet eerder geintroduceerde acteurs onder wie Stephen Fry in de rol van de Meester van Meerstad, Evangeline Lilly in de rol van Tauriel de elf en Benedict Cumberbatch, die onthult hoe hij Smaug de draak speelt. Deze gids is rijkelijk geillustreerd met een schat aan foto's achter de schermen; van de acteurs, van wezens en kostuums, en vele special-effectscènes. Een onmisbare wegwijzer bij de tweede film in de bekroonde trilogie.
