De schurken van Leo Blue hebben een enorme krater in het hart ervan geslagen. Blue regeert als een tiran over het boomvolk, en het is de vraag of Tobies ouders nog leven, en of zijn vriendin Elisha ongeschonden uit de handen van Blue heeft kunnen blijven.
Tobie weet dat hij geen tijd te verliezen heeft en klimt met ware doodsverachting weer de boom in. Zijn zijn ouders er nog, vindt hij Elisha terug? En kan hij Leo Blue verdrijven en zo de ondergang van de boom voorkomen?