Inspecteur Marchetti roept de hulp van Dr. Cree Black in bij het onderzoek naar een skelet dat in de kelder van een Victoriaans huis is gevonden. Het lijkt erop dat de overledene het slachtoffer is geworden van de aardbeving in San Francisco in 1906. De overblijfselen zijn naar Berkeley gestuurd voor onderzoek, omdat de botten vreemde vergroeiïngen suggereren. Het forensisch-antropologische team heeft de mysterieuze overledene 'Wolfman' gedoopt.
Wie was Wolfman? Cree's zoektocht, en de vonst van het dagboek van Lydia Schweitzer -- die Wolfman kende -- brengen de scabreuze onderkant van het San Francisco van 1889 tot leven. Zowel Lydia als Cree moeten, ieder in hun eigen tijd, de duistere kant van het menselijk gedrag met moed en medegevoel tegemoet treden.