In dit spannende verhaal gaan Lukas en Simon hun vrienden redden uit het land van de trollen. De gemene Tovertrol heeft de draken Drako en Gondera en het elfje Elfie betoverd en hen opgesloten in de onderaandse, vieze kerkers van Trollenland. Maar hoe moeten de jongens daar komen zonder dat de Tovertrol hen zien? Gelukkig krijgen Lukas en Simon een superidee waardoor ze in de diepe, donkere gangen en grotten van Trollenland op zoek kunnen gaan naar hun vrienden. Maar de Tovertrol ontdekt hen en hij is vastbesloten om hen te pakken te krijgen!
