Dit is een dramatische reportage over Ken Kesey en zijn Merry Pranksters, de underground-groep van het eerste uur, over de hogere sferen van het bewustzijn van Amerika. Tom Wolfe volgt Ken Kesey en de Merry Pranksters op hun psychedelische tocht door de Verenigde Staten, gaat naar The Grateful Dead concerten en naar Prankster- en Hell's Angels-party's en doet een hoop LSD-ervaringen op.