Earin voelt zich alleen in zijn streven de chaos in Trisylia te voorkomen. Arvid en Silfer kiezen hun eigen pad. Nildes blinde overtuiging haar moeder te redden uit de klauwen van Walton maakt haar afstandelijk. Kan de oude bekende die ze tegenkomen hem helpen?
Walton regeert met ijzeren vuist over zijn nieuwe gebied. De oude tovenaar Randall staat aan zijn zijde, maar voor hoelang nog? Zijn twijfels over Waltons leiderschap groeien met de dag.
Lonack, de leider van de Fildy, verovert systematisch Tabir. In hoog tempo groeit hij uit tot een vijand die niet meer gestopt kan worden.
In het koude noorden, Ethfal, sterft een gerespecteerd koning en een stamhoofd. Staan de juiste mensen op wanneer leiderschap verschuift, of leidt het tot een burgeroorlog?
Is er nog hoop om het eens zo vredige Trisylia te redden?