Zuid-Frankrijk, 13e eeuw. Kruisvaarders overspoelen moordend en plunderend het land. Bertran, een kathaar, riskeert zijn eigen leven om anderen voor de invasie te waarschuwen. Als troubadour kan hij van kasteel naar kasteel reizen en het nieuws verspreiden zonder verdenkingen op zich te richten. Intussen verlaat Elinor, een jonge edelvrouw, haar veilige en comfortabele omgeving om ook troubadour te worden. Ze is verliefd op Bertran en wil hem achterna. Terwijl het bloedvergieten dieper doordringt in hun persoonlijke omgeving, raakt zowel Bertran als Elinor steeds verder ingesloten door het gevaar. Een spannende roman van de auteur van de succesvolle Stravaganza-serie.