Het is zomervakantie. Pepijn en Sanne brengen elke dag door op het water van het Nevelmeer. Maar dat dit meer een duister geheim herbergt, dat had hun vriend Trubbel wel even eerder mogen vertellen... Ondertussen krijgt hun vader, de boswachter, bezoek van twee geheimagenten. Zij willen weten of hij wel geschikt is om de geheimen van het Nevelwoud voor de buitenwereld verborgen te houden.
