1914: Livia volgt kantwerklessen om aan de armoede te ontkomen. Als de Schotse soldaat Logan een kantwerk bij haar bestelt, wil ze een uitzonderlijk stuk maken maar noodgedwongen vlucht ze naar Normandië en verliest alle contact met hem. In Cotentin ontmoet ze Juliette, die alleen in villa Mâove hoog op de kliffen woont. Terwijl de Eerste Wereldoorlog het vissersdorp in zijn greep houdt duikt een sinistere figuur op die Juliettes leven volledig overhoop gooit. Ze klampt zich steeds meer aan Livia vast, die een nieuwe liefde vindt, maar wel aan haar opdracht van Logan blijft werken.
