Al veertig jaar leven agenten van de Westerse veiligheidsdiensten met een verschrikkelijk geheim: er zit een dubbelspion - codenaam Talbot - in de CIA. Eerst wordt Talbot ervan verdacht Europese geheim agenten te hebben vermoord. Dan komt een Amerikaanse ex-rechercheur op het spoor van een immens spionagebolwerk dat in New York dood en vernietiging zaait, terwijl een Russische missie op Long Island tevergeefs actie voert tegen een al te uitbundig feestende buurman.
