Wanneer in 1940 de oorlog uitbreekt, komt dat voor de Parijse culturele elite als een totale verrassing: waar iedereen in deze metropool tot voor kort genoot van de eindeloze vrijheid, worden de belangrijkste kunstenaars plotseling uitgeroepen tot staatsvijand van het Derde Rijk en moeten ze vrezen voor hun leven. Voor onder anderen Marc Chagall, Marcel Duchamp, Claude Lévi-Strauss, Max Ernst en André Masson is de enige redding Villa Air-Bel: een kasteel buiten Marseille, waar een groep jonge mensen hen met gevaar voor eigen leven uit handen van de vijand houdt.