Philip Latham, voormalig smokkelaar, keert als missionaris terug naar Tanger, aanvankelijk vol goede bedoelingen. Maar dan spoelt er een Engels jacht aan, met slechts één overlevende aan boord. Bij toeval raakt Latham betrokken bij de afwikkeling van de zaak en al snel blijkt dat hij tot over zijn oren in een netwerk van smokkel, intriges en terreur gevangen zit. Hij moet het alleen opnemen tegen corrupte instanties, verbeten Arabieren en niet in de laatste plaats tegen het onherbergzame Marokkaanse land.
