Terwijl Philip probeert een leven op te bouwen in Manhattan, trekt Susan de wijde wereld in. Met uitzondering van enkele korte ontmoetingen op het vliegveld van Newark zien ze elkaar weinig. Toch blijft hun band onverbrekelijk.
Tot Philip met een andere vrouw trouwt en met haar een zoontje krijgt. Als hij besluit zijn verleden voorgoed achter zich te laten, staat er plotseling een klein meisje voor de deur: Susans dochter…