De duistere krijgsmacht, die een wig heeft gedreven tussen de vier Clans, wordt almaar sterker. Geholpen door Duifpoot en Lindepoot, die eindelijk hun krijgersnaam krijgen, probeert Leeuwvlam de DonderClan tegen een tweede dodelijke strijd te beschermen. Gaaiveder ontvangt een noodkreet om hulp van de Stam der Waterstromen en reist af naar de bergen. Daar vindt hij antwoorden die de Clans met de Stam verbinden op een manier die niemand ooit had kunnen bedenken.