In een dorp op de Shetlandeilanden wordt in een vissershut een man gevonden met een clownsmasker op zijn gezicht en een strop om zijn nek. Het blijkt lastig om de identiteit van de man te achterhalen, omdat hij niet van de eilanden kwam. Maar als Perez erachter komt wie hij is, maakt dat de zaak alleen maar complexer. Want wat had deze man op de Shetlands te zoeken. En wie zou hem dood willen hebben? Naarmate het onderzoek vordert, moet Jimmy zich steeds verder in de geschiedenis van de hechte plaatselijke gemeenschap verdiepen. De bewoners zijn echter niet allemaal even spraakzaam en hebben geen weet van elkaars diepste geheimen...